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总编辑展望:2020,这个行业会更好吗?
通信产业网|2020-01-13 09:15:59
作者:辛鹏骏来源:通信产业网

【通信产业网讯】(通信产业报(网)总编辑 辛鹏骏)新年伊始,那边,特朗普的无人机导弹,炸开了波斯湾的潘多拉魔盒;这边,元旦后的一场冬雪,给了2020年一个好的开头。瑞雪兆丰年,站在万象更新的新时点上,中国人均GDP突破1万美元,5G商用60天后用户突破300万。

2020年注定是特殊的年份。中国5G已经开局,把5G开通到地级城市,将推动5G建设第一波高潮到来。5G将带来全网乃至运营模式的变迁。5G也会改变终端市场格局。但5G的风险与挑战犹存,不确定性远大于确定性。

从全球来讲,2020更将拉开一个新十年序幕,地区动荡加剧,去全球化逆流走强,人口老龄化加速,同时,技术对经济社会的影响、甚至颠覆加剧。这是一个新的转型十年,企业和社会的数字化转型将走向深入。

2020是“十三五”收官之期,也是“十四五”布局之时,作为拉开十年转型序幕的抉择之年,我们如何判断2020年? 这一年,通信产业会发生什么?会成就哪些新贵、会诞生怎样的新物种,亦或怎样改变格局?

2020,通信产业会更好吗?

行业运行:低位还是走高

2019年,电信行业收入增长从接近3%,一路跌落至-0.15%,虽然年底增速有所反弹,但行业步入低增长或负增长成为不争的事实。由于提速降费的继续和5G市场的投入与培育,通信运营商的盈利状况面临挑战,利润低增长或负增长成为常态。在5G投资的当下,部分运营商或出现利润赤字。

基于三大运营商运营状况,预计2020年行业运行持续在增量不增收状态,虽然行业电信业务总量或实现较高增长,行业电信总收入持续运行在较低增长区间。但由于5G用户的渗透和高价值套餐拉动,2020电信收入增长较2019年会有提升,预计全年会回到3%左右的增长区间。

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行业活力重在改革创新。在2019年12月发布的中共中央国务院《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》中指出,在电力、电信等诸多重点行业和领域,放开竞争性业务,进一步引入市场竞争机制。针对电信领域,该意见更进一步明确指出,要支持民营企业以参股形式开展基础电信运营业务。相对于其他自然垄断行业,民资进入电信领域的深度和广度都会加大。

2020年基础电信企业特别是联通、电信的混改会进一步深入。另一方面,在移动转售、宽带接入等业已开放之外,更有实质意义的领域或会对民资放宽大门。自贸区电信监管政策,如“第二类增值业务的告知承诺审批”等举措,会进一步灵活。

5G建设:第一波高潮

“稳步推进通信网络建设”是中央经济工作会议对2020通信发展总基调,这与去年要求的“加快5G商用步伐”明显不同,5G商用之后,稳妥而不是冒进,要求基础运营商更着力5G建设的稳健。

2019年四大运营商完成5G基站建设13万个(事实上应该不至于这个数字,除了50个城市外,主要设备商发货已经覆盖更多地级市)。按照2020全国工业和信息化工作会议精神,到2020年底,全国所有地市级城市将“争取”全部实现5G基站覆盖。“争取”是一个留有余地的表述,即使如此,这将推动5G部署的第一波高潮到来。

综合各方数据,预计2020年5G基站部署数量将在70万-80万左右,到2020年底,中国5G基站数有望逼近100万个。中国将成名副其实的5G超级大国。2020年5G的部署规模,中国移动的集采将是风向标。年初的集采规模及年底的第二轮标,将决定今年整体5G规模。虽然关于电信联通合并重组的传闻不时冒出,但关于5G的共建共享的深化将是必然趋势。

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三大运营商年度资本开支项,基本表达了当年网络建设的规模。基于4G发牌及网络投资历史,预计2020年三大运营商都会较大幅度增加资本开支,预测中国电信和中国联通会有20%的增长,中国移动或有25%的增长。基于4G历史和5G特点,资本开支更大幅度的增长,或在2021年到来。

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2020年,5G建设中的三个3问题(5G基站成本、数量、能耗是4G三倍)将部分缓解。随着运营商规模部署的加快和设备商竞争加剧,5G基站价格将快速下降。5G基站价格是4G三倍将成为历史。在基站数量上,由于采用新的频率以及共建共享的深入,会缓解基站数量需求。5G基站能耗短期内难有缓解。但随着部分地区通信电价优惠措施的出台的示范,或降低运营商5G能耗支出。

2020年是SA之年,运营商路径清晰。但关于5G的SA核心网并未招标还未启动,这将直接影响5G独立组网进程。

特别需要关注的是,广电以其独特的5G天然垂直行业应用和700M差异化优势,将在5G部署和运营上负担较轻。中国广电700M5G网的加速,亦会带动700M产业的发展。广电4.9G的频率指配,有利于广电5G能力的丰富。广电与电网的结合,则不仅收获一个巨大的垂直行业市场,亦带来网络部署成本的优势。但在公众市场,广电5G运营与传统三大运营商竞争还需时日。

在技术研发方面,业界关心点已在R17标准相关的5G增强型技术研发的试验上,特别是互操作的测试。同时,由于毫米波全球定频,预计中国相关规划亦会明确,产业界会进一步加强毫米波设备性能成熟及产业化。

用户发展:谁来用5G

在移动通信用户发展方面,中国移动一家独大以及电信、联通胶着的基本格局不会变动。即使随着全国性携号转网的深入,移动用户市场格局难以撼动。固定宽带用户市场,移动增势持续放缓,中国移动居上的三家运营商格局逐步固化。

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在5G用户市场方面,根据2019年数字,5G签约用户套餐已经达到300万。根据GSMA最新的预测,2020年第四季度,中国移动用户的5G用户数突破1.2亿,5G渗透率将达到7.32%,(预计届时全球5G用户数突破1.7亿,用户渗透率达到2.12%)。中国移动已经宣布,其2020年5G用户发展目标是7000万。一般而言,这个数字通常是保守的。

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预计中国5G的第一个5000万用户,大约会在2020年5月份前到来。即从商用正式启动到第一个5000万用户,中国运营商用了7个月时间。这一数字将会刷新历次移动通信迭代的第一个5000万用户到达时间。

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影响移动用户向5G迁移的因素,主要取决于5G套餐价格和5G终端价格。价格有多低,迁移就有多快。目前5G套餐集中在128元及以上,未来更优惠的套餐价格必然到来。5G终端2000元机及千元机,预计在今年将实现。套餐及终端价格的双降,将加速5G用户的渗透。

当然,对5G用户的严格定义,应该是既签约5G套餐、又使用5G手机、并使用5G网络。仅以套餐计算不能真实反映实际5G用户数。

携号转网,会进一步加剧电信市场服务竞争、及电信运营商的5G营销投入,创新的5G套餐资费设计,将是用户携号转网的关键支点。在无重大创新前,移动会继续保持净移出量第一位置,电信会占据移入量最大位置。

商业创新:5G新物种

5G不止于通信,5G也不止于技术。to C是5G发展的起点,而to B则是5G价值的归宿。在运营商的巨大成本投入下,在全社会的万众期待中,如果5G在新的商业上没有突破,5G在2020年难言成功。网络切片和边缘计算是2020年5G应用最值得关注的两个方向。

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网络切片理论上可以实现敏捷化、定制化的连接需求,可以针对不同业务场景,进行灵活的网络部署、智能的安全隔离、实时的连接保障,实现差异化、个性化的“专网能力”。2020年网络切片的能力建设及商业创新将是运营商与设备上戮力的重点。但由于网路切片包含了无线、传输、核心网等多重端到端流程,调用资源复杂,成熟的切片商业还需时日。业界期待2020能出现标杆性案例,助力打开5G商业脑洞。

如果说切片还需时日,那么边缘计算则会来得更快。由于5G边缘计算能实现云网融合,有效整合网络资源,在数据安全、时延降低、传输节省、能力开放的优势,能率先激发运营商和企业的内生动力,2020年边缘计算将会在更多行业规模应用。一些专门的致力于边缘计算商业的公司或会涌现。

在切片与边缘计算之外,还有没有其他商业模式创新呢?德国案例值得启发。德国政府预留部分频谱,拍卖给企业,允许企业自建5G网,这是工业国家首个面向企业发放5G牌照的创新。中国台湾的富士康,正积极谋求自建5G网。企业自建5G网,这已经不是边缘计算了,而是边缘化运营商了。事实上,NPN-非共有网,这个ITU框架下的设计,已经为5G企业专网、行业专网“留白”。2020年,像“广电+国电”这样的创新,也许不断涌现。

归根溯源,5G除了连接,并不能做什么。因此,5G赋能千行百业,无论是需要5G+ABCDE或者5G+AICDE,5G与诸多技术,事实上是共生共进、互相赋能。5G面向行业的商业创新,将是5G在2020年确定的不确定性,这不仅需要大批的“中间商”,更会催生一些令人夺目的“新物种”。

2020年,5G会成就谁?其实我们很难说清楚。我们能确定的是,5G才刚刚开始。5G的未知远大于已知,5G的不确定性远大于确定性。最华丽的PPT,都无法演绎5G的创新可能。

终端:变局开始

在经历2019年5G起步因素下的消费者购机彷徨观望期后,5G手机出货量正在爆发。虽然运营商5G套餐的签约用户或300万左右,但5G手机出货开始暴涨,仅2019年11月当月出货量就突破500万部。2020年,无5G,不手机。预计2020年会迎来5G购机的小高潮,并拉动整体手机市场提升。

5G手机会呈现高端机和普及型双增长局面。随着5G手机的成熟,3000元以上5G手机会出现“井喷性”发货,迅速弥补高端市场换机需求,另一方面,普及型、低价位5G手机,亦会成为大众购机首选。

芯片方面,随着高通骁龙865、765以及联发科天玑1000、800等多款5G移动平台的发货及竞争,会迅速拉低5G手机成本,5G手机普及会较预计更早到来。5纳米的工艺,有望在2020到来。

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区别2019年5G培育期不同,2020年手机厂商如不能快速推出有竞争力的“物美价廉”5G手机,将迅速被出局。消费电子市场用户的“盲目性”、趋众性及超前性,将会在2020手机市场较淋漓尽致呈现。

根据多家机构预测,2020全球5G手机的市场规模将达2亿部。而中国移动一家在其合作伙伴大会上就明确宣布,2020年5G手机的目标是要卖出1亿部。因此,全球2亿部将是一个保守的数字。

泛终端方面,5G网络的加持下,终端形态和功能创新会加速。芯片企业加速推新面向智能驾驶、物联网等广泛领域的平台与方案。一些创新应用场景的终端会涌现。受限于网络部署,预计这一市场的规模发展,或在2021年到来。

华为:影响谁

虽然美国商务部对华为与美国企业商业合作禁令第三次延期到2月18日,但美国对华为的持续打压将是大概率事件。预计美国对华为的不当压制会在不确定因素下持续,美国对华为的“恐吓”短期内难以解除,限制华为的一些其他条款或出现。

在美国11月大选中,如果特朗普总统继续当选,如果"去全球化"逆流愈演愈烈,华为与美国合作前景难以明朗,华为在一些特定国际市场或面临更严苛环境。但不排除在孟晚舟案,华为与美国达成和解交易。

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受美国“蛊惑”, 一些特定发达市场如英国、法国、德国等市场华为信任处胶着状态。但这并不影响华为在全球的开拓。华为供应链“去美国化”步伐会继续加快。华为在国内、韩日采购替代会加速。

华为在5G接入、核心设备基本自立,在计算和服务器、终端及操作系统、AI、标准规范等的生态构建会加速推进,其中HMS、鲲鹏与昇腾生态的构建是决定华为未来10年能力的关键。为进一步加强生态能力与产业协同,华为会优化改善与合作伙伴政策,或退出一些领域,同时开放一些领域的基础能力。预计华为终端在国际市场受禁令影响下浮之后会出现规模上扬。

正如华为轮值负责人的新年表态,美国政府对华为的遏制是战略性的、长期的,但华为会“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。”

未来:6G及数字孪生

虽然5G还在诸多不确定性与未知中砥砺行走,但关于6G的讨论将逐渐升温。预计2020年,更多的头部厂商会加大对6G的研究与判断,很多关于6G的设想与提议,也会成为行业热点。其中,数字孪生将成为讨论重点。根据工信部赛迪研究院发布的《数字孪生白皮书》以及中国移动研究院发布的2030通信愿景,可以判断,数字孪生将成为6G核心场景。

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作为信息通信to B应用的关键数字技术,数字孪生不仅影响产业数字化价值转型,更将成为支撑经济社会数字化转型的通用使能技术,这将是影响2020新十年具有颠覆意义的技术。作为综合运用感知、计算、建模等信息技术的新技术,数字孪生通过软件定义,对物理空间进行描述、诊断、预测、决策,实现物理空间与数字空间的交互映射。

2020年,相信以数据驱动、模型支撑、软件定义、精准映射、智能决策为特征的数字孪生技术,将在数字化设计、虚拟工厂、数字化运维、智慧城市、车联网、数字医疗等领域呈现应用创新活跃态势。作为数字社会人类认识世界改造世界的方法论,数字孪生将在未来受到更多重视,数字孪生将逐步成为支撑社会治理和产业数字化转型的发展新范式。6G及数字孪生,将会成为十四五规划预研重要篇章。

尾声

林肯说,预测未来的最好方法,就是创造未来。2020已经启程,路正在脚下。再美好的预测与分析,也都是管中窥豹、见时知几,不如脚下踏实一步。当明年此时,回望今日,希望所有的预测,都是一种保守。

借用领导人一句话,5G已来,时代是出卷人,我们每一位ICT业者是答卷人,而数字社会的每一个用户(个人及机构)则是阅卷人。希望在年底交卷之时,产业链能多一些满意,少一些遗憾。

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责任编辑:晓燕

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