野村综研:2022运营商如何致胜“数字化”?
通信产业网|2022-01-18 09:30:18
作者:陶旭骏来源:通信产业网

【通信产业网讯】(野村综研数字化能力总监 陶旭骏)2022虽然刚开局,但是通信运营的新关键词已经非常明显,就是“数字化”。不论是从市场争夺的新焦点,还是运营商企业内部管理的新课题,新的一年很多事情都会围绕“数字化”展开。

1. 运营商将押注数字化新战场

最为明显的信号就是联通发布的新战略。中国联通在2022年即将到来之际,在合作伙伴大会上发布了新定位、新战略、新主业,提出锁定数字经济主航道、共赢数字世界新未来的口号。数字化相关的业务,已经不仅仅是重点关注的业务,而成为新的主业。实际上,中国移动和中国电信在各种场合也早已有类似提法。只是一直没有将数字化业务提到主业的程度。这次联通的高调宣布,一定会刺激另外两家也高举数字化业务的大旗。

传统的基础业务已经饱和,这已经是业界的共识。不仅仅是移动业务,看似蓝海的智慧家庭和企业信息化业务也正在迅速成为红海。

对移动业务来说,5G的2C业务虽然是大张旗鼓,却很难为运营商带来收入的重大飞跃。

其一是实际可使用手机的人口中,手机业务渗透率已经过百。4G向5G转化中,基本上很难带来用户量的可观增长。其二是5G没有带来相应的杀手级应用,也没有带来手机使用习惯的根本性变化,因此用户ARPU也没有可观的增长。这一点和2G-3G、3G-4G的网络升级并不相同。

在2G-3G的时代,中国的手机渗透率还有很大的空间,而且中国当时还没有移动互联网。3G的发展不仅快速提升用户数量,而且因为用户要利用数据业务,也快速提升了用户ARPU。

到了3G-4G的时代,虽然用户渗透已经接近天花板,但是运营商通过数据流量的放量,还是获得了ARPU提升的红利。这一个时期也是中国移动互联网爆发的时期。微信微博、移动支付、视频应用、视频社交,以及智能手机的发展,都在这段时间井喷式爆发。随之而来的就是生活的全面移动互联网化。极端依赖流量的生活习惯为4G时代稳住了收入阵脚。

但是4G-5G的这两年,我们却没有迎来这样的机会。一是用户饱和了,二是杀手级应用没有出现。因此5G没有实现大幅度提升收入的新赛道。

家庭宽带和智慧家庭于是成为3大运营商关注的公众市场新目标。这或也可以成为家庭生活数字化吧。但是宽带本身的价值提升比较有限了。在发展宽带的过程中因为竞争激烈,普遍采用低价策略,甚至利用融合套餐赠送的方式加快圈地发展。加上国家政策要求的提速降价,减收压力释放的风险都还很大。

智慧化(数字化)方面能否带来新的价值提升,成为运营商在家庭领域市场的新希望。通过数字化应用场景,体现出运营商高质量宽带的优势,以便维持既有用户的价值不下降,抵抗价格战带来的减收风险。

但是当前,智慧家庭也面临缺少杀手应用的困境。能够发挥千兆宽带能力的主要是高清视频类应用,现在已经有很高的普及率。运营商一直在探寻一种能够大规模利用高带宽光网的,且具有较强刚性需求的家庭数字化场景。如果能够有一个IPTV级别的应用出现,会带来较大数量级收入增长的可能性。现在来看,主要都是长尾应用。

而最为令人激动的数字化,则是在社会数字化。企业行业的数字化、城市和公共领域的数字化,都在这个范畴之内。十四五规划明确了中国建设数字化社会的方向。中国联通在2021年也是因为在这个战场而受人瞩目。

一般人认为,数字化1.0是基础设施的升级,数字化2.0会牵涉流程的变革并将数字化延伸到关联组织,数字化的3.0则是全社会化的升级和变革,产生公共效益。智慧城市建设在我国已经成为国策。从基础设施更新到基于大数据、AI的新应用参与到城市管理、公共管理当中,商机增长很快。运营商即使只参与其中的基础设施建设和运营,也会有很多大的增长空间。近年来的IDC和云的增长,很大程度是为智慧城市服务的。这是一个开放式的市场。运营商之外,互联网巨头、传统IT厂商、甚至创业企业,都积极竞争。运营商利用好基于基础能力的优势,拉动基础设施的建设和运营服务,理应能够在市场中获得显著的存在感。其中的难点在于,这必将是一个长尾市场。和运营商传统上大规模投入大规模复制的增长模式并不符合。我们看到三家运营都在成立专业公司面对物联网、产业互联网和数字化业务,说明他们都已经认清数字化新业务和传统主业的不同之处。

2. 运营商自身的数字化转型

建立数字驱动的管理方式,将成为新的企业经营课题。这已经是全行业的共识,也必将成为运营商企业改革的新主题。

通信运营商天然具有数字化的基因。至少在生产管理上,早已经实现了数字化。因为网络和业务本身就是基于数字化的。所以我们所说的数字化改革,更大程度上是经营管理的数字化。包括战略、财务和行政管理、组织管理、规则管理、业务经营管理、人员和人力资源管理,等。相比于传统企业,比如制造型企业,通信运营商因为更容易采集经营数据,所以很容易就可以建设集中式的数据管理和应用体系。从计费、CRM、网络管理、各个业务管理平台,早已经完成了全面的IT化和部分的自动化。接下来就是形成数据汇聚,建立数据中台,搭建数据应用,迅速形成管理的数字化变革。

很多工作实际上在十几年前就已经开始进行。比如说BI系统已经是非常普及的。现在的数字化改革,更多是在原来的基础上,进一步完成IT、数据的结合,以及将数据驱动业务决策、智能辅助人工作业扩大化,直至全面数字化、智能化。

对内,包括面向市场的经营决策辅助、CRM、市场分析和洞察、线上投放管理等市场层面的数字化,以及面向管理的供应和采购、行政和财务自动化、生产管理(网络管理)自动化等后端管理的数字化。对外,则能够利用数字化平台赋能上下游合作伙伴。把前端合作伙伴(代理商、广告承包商、),以及后端合作伙伴(设备厂商、网络工程承包商、IT承包商、各项服务承包商)的工作,整合成为一个有机的工作整体,把工作效率最优化,也为合作伙伴创造价值。

虽说具有先天优势,但是和互联网大厂相比,甚至和数字化脚步领先的制造业大厂相比,通信运营商也不是数字化管理的领先者。其中最大的问题是,数字化战略仍然不明确,结合数字化转型的组织机构变革、工作流程和工作方式变革、考核方式,乃至企业文化都还停留在原地。或者说,数字化管理更大程度上还是技术层面,而非观念层面。

在很多世界领先跨国企业中,已经普遍开始设置首席数字化负责人(CDO),或者数字化转型中心(Digital Hub)这样的部门专注于数字化管理变革。数字化团队是一种复合型素质要求的团队。不同于以往的信息化人才,除对业务的理解和IT技术的关注,还需要是数据分析和业务分析方面的专家。为了打破数据孤立,形成全盘的数字化转型规划和执行体系,通信运营商也需要在管理架构中增设这样机构,形成跨前后端、跨业务和技术、跨区域的数字化转型设计、领导和协调的团队。在这个过程中,还要解决好几个问题。IT部门和数字化部门的关系问题,业务部门和数字化部门的关系问题,数字化部门的管理层级问题。

无论是经营还是管理,对内还是对外,数字化必将成为2022年的通信运营领域关键词。这同样也是2022年全中国的重要课题。

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责任编辑:崔亮亮

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