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首个2018年通信报告出炉:电信资费下降快三大运营商加速改革
通信产业网|2019-01-21 11:17:07
作者:通文来源:通信产业网

【通信产业网讯】1月20日,运营商财经网发布了《2018年通信行业报告》(以下简称“报告”),本次报告涵盖十大板块,涉及运营商、设备商、云计算、物联网等四个行业领域,并推出了各项排名及年度榜单。

第一,电信业务量收差显“鸿沟” 短信业务结束7年负增长

根据工信部相关部门的统计,截止2018年11月,电信用户规模已达到15.6亿,其中4G用户超过11.6亿,2G/3G清退工作成效明显,目前对于第二卡槽的争夺将是运营商的重点。

2018年1-11月,我国电信业务总量完成57844亿元,同比增长139.2%;电信业务收入完成11981亿元,同比增长2.9%。通信业依旧“双增”平稳,11个月近三倍完成工信部定调的预期目标,不过值得注意的是,电信业务量收剪刀差已经达到48倍。

值得注意的是,近四年我国移动互联网流量增长15倍,今年手机上网流量616亿GB,同比增长204.90%,呈“井喷式”发展。但在激烈价格战的背景下,这不意味着流量消费带来了通信行业的收入增加。

报告特别指出,在今年短信业务结束了7年负增长局面,1-11月短信业务量为7411.7亿元,实现8%的正增长。在类别上,点对点短信业务占比逐年下滑,目前占比不到20%;主要是企业短信增长,诸如服务登陆、身份验证等,成为短信业务由亏转增关键。

第二,三大运营商改革动作频频 业务架构加速调整

2018年行业焦点集中化,运营商财经网的报告罗列出了备受行业关注的七大焦点事件,其中,受到消费者关注的是,在提速降费号召下,三家运营商已让利超1200亿元,做出了巨大贡献,得到了业界的一致好评。

在三大运营商总体营收格局上,中国移动仍然全面领跑,尤其是宽带业务成为“亮点”。

不过值得一提的是,目前中国联通“混”已完成,正向“改”纵深。同时,中国联通“瘦身健体“改革取得很大成效,各级管理机构大大精简。

从整体来看,受流量漫游费取消、4G流量下调资费价格等影响,ARPU值下降不可逆,运营商增量不增收压力加剧,由此引发的“价格战”竞争也似乎难以遏制,引发业内的担心。运营商财经网的报告呼吁,三大运营商应尽快停止价格战,实现和谐共赢。

报告还指出,2018年三大运营在业务以及组织架构上有非常多改革亮点,三家在技术体系的改革、以及产业平台的聚焦非常值得关注,例如中国电信整合研究院,划小责任承包、中国移动成立诸多专业子公司、中国联通各地成立产业互联网产品中心等。其中尤为值得一提的是,中国移动政企业务的改革,这成为带动其转型的关键。

第三,云市场收入规模超千亿 公有云五家份额占比近八成

报告指出,2018 年全球云计算行业持续增长,我国行业规模超千亿级,而随着2020年新增的百万上云企业,云计算市场前景更加广阔。但就目前来看,云市场规模效应凸显,全球市场占有率前五名占据着70.9%的市场份额。

报告显示,未来三年公有云与私有云的增速将有所减缓,但随着政务、工业等传统行业的上云加快,私有云增长空间大,并且运营商在私有云上占有明显的优势。

针对2018年云计算厂商的市场表现和综合实力,腾讯云、天翼云等占据公有云前列,在私有云行列中,天翼云、华为云、沃云、大云以及浪潮云排名靠前。

报告还分别对IaaS、PaaS和SaaS的市场形势进行了总结,目前云市场总体以IaaS、SaaS层为主要市场,PaaS层“腹背受敌”趋向与IaaS层融合。

此外,报告指出,自2017年至2018年获得融资的大部分云服务商主要领域在私有云,其中青云、华云、云途腾均获获10亿以上融资,而从2018年云市场发展来看,资本战、价格战、卡位战的竞争路径已经向价值战过渡。

第四,物联网NB-IoT市场开始爆发 呈现四大趋势

就物联网前景来看,2019年可谓是关键。2019年全球联网设备数量将达到245亿个,到2020年全球将有超过60%的企业和组织应用物联网产品和方案,而2018年我国虽已初步形成完整的产业体系,但尤其是工业物联网增长空间还有很大。

2018年是NB-IoT技术大火的一年,中国联通与中国移动分别开出300万片与500万片NB-IoT通信模块项目大单,加速了物联网布局。目前,三大运营商基站数过百万,范围基本覆盖全国。

报告指出,目前物联网呈现出四大趋势:一是市场动力加码,向规模化市场聚焦,二是物联转向智联,边缘核心成为重点,三是应用范畴扩大,向低功耗技术演进,四是马太效应增强,产业竞争进入白热化。

同时,报告还详细分析了物联网网络、平台、模组、传感器、芯片等关键环节进展情况,并对产业链企业进行了排名。在物联网芯片厂商方面,联发科、紫光展锐发展居前列。而在2018年表现优异的模组厂商中,高新兴、上海移远通信、中移物联网等位居前列。

针对2018年国内物联网企业的综合实力与影响力,华为、中国移动、阿里巴巴、中国电信、小米、海康威视、海尔集团、中国联通等八家企业位居前列。

第五,通信设备商巨头喜乐不均 重大事件频发

“中兴遭禁”、“大唐烽火合并为中信科”、“华为孟晚舟事件”,2018年无疑是设备商领域动荡的一年,不过也这是设备商收益颇丰的一年。报告指出,承载网带来光纤光缆、传输接入设备以及光模块海量需求,终端元器件研发、网优/测试服务等都直接受益。

报告指出,专利技术对设备商的重要性愈加明显,综合2018年创新研发设备厂商来看,华为、中国信科、烽火通信、普天、中天科技等企业名列前茅。

在营收上,2018上半年,华为上半年营收超3257亿。值得注意的是,除了系统设备领域,中国的光纤光缆厂商成长较快,2018上半年,中天科技营收额最高达到157亿,亨通光电次之,通鼎互联、长飞营收较少。

但在服务器、路由器等领域,仍是外资品牌占据优势。

运营商财经网还总结了运营商、终端、云计算及物联网产业链各种榜单,给企业提供决策参考。


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责任编辑:王欣

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